Fl-2022, affettwat minn fatturi bħall-epidemija domestika u l-inflazzjoni barranija, id-domanda kimika għal pressjoni fuq medda qasira ta' żmien, u l-manifatturi domestiċi kellhom pressjoni għat-tneħħija tal-inventarju fuq medda qasira ta' żmien. Fl-istess ħin, it-taqlib tas-sitwazzjoni internazzjonali mbuttat l-operazzjoni ta' livell għoli ta' prezzijiet għoljin tal-enerġija, li kkawżat ċerta pressjoni fuq it-tarf tal-ispejjeż upstream. Hemm differenzjazzjoni ovvja. Xi materjali ġew magħżula u nstab li fl-aħħar sentejn, il-prezzijiet ta' xi prodotti żdiedu b'700%, u l-ispazju tas-suq kompla jespandi. B'ħarsa 'l quddiem lejn l-2023, fejn hi l-opportunità?
Is-700% żdiedu fi żmien sentejn, l-ordnijiet tal-materja prima huma skedati għas-sena d-dieħla
LitjuHidrossidu: diversi manifatturi downstream akkwistaw
Taħt is-sitwazzjoni tas-suq ta' provvista u domanda stretti, l-idrossidu tal-litju nxtara mill-manifatturi downstream.
Il-Grupp Yahua ħabbret li s-sussidjarja kompletament proprjetà tal-kumpanija Yahua Lithium (Ya'an) u Aisi Kai New Energy (Shanghai) ta' SK iffirmaw kuntratt ta' provvista ta' idrossidu tal-litju fil-livell tal-batterija. Ya'an Lithium tiżgura li mill-2023 sal-2025, tipprovdi prodotti minn Aisi, b'provvista totali ta' 20,000 sa 30,000 tunnellata.
Aiscai ffirmat ukoll il-“Kuntratt tal-Bejgħ (2023-2025)” ma’ Tianyi Lithium u Sichuan Tianhua biex ibigħu prodotti tal-idrossidu tal-litju ta’ grad ta’ batteriji lil Aiskai mill-2023, li taħtu l-kuntratt jipprevedi kunsinna uniformi kull xahar u kunsinni annwali li ma jaqbżux l-ammont totali miftiehem fil-kuntratt (fi ħdan ±10%).
Minbarra l-kumpaniji tal-batteriji, il-kumpaniji tal-karozzi qed jikkompetu wkoll b'mod attiv għall-ossidu tal-litju u l-idroġenu. Mercedes-Benz ħabbret ftehim mal-kumpanija Kanada-Ġermanja Rock Tech Lithium. Bħala medja, tal-ewwel se tixtri 10,000 tunnellata ta' idrossidu tal-litju ta' grad ta' batterija mingħand tal-aħħar kull sena, b'skala ta' tranżazzjoni ta' 1.5 biljun ewro. GM u LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent iffirmaw ftehim ta' ħafna snin biex jiżguraw li l-materja prima ewlenija għall-manifattura ta' batteriji tal-vetturi elettriċi tkun il-materja prima. Fost dawn, Livent se tforni idrossidu tal-litju ta' grad ta' batterija lil General Motors fi żmien 6 snin li jibdew mill-2025.
Mill-perspettiva tad-dejta tas-suq, flimkien mal-progress attwali tal-iżvilupp tar-riżorsi tal-litju upstream, il-kostruzzjoni ta' intrapriżi tal-ipproċessar tal-melħ tal-litju, u l-espansjoni ta' intrapriżi ġodda tal-enerġija downstream, il-provvista u d-domanda tal-idrossidu tal-litju għadhom f'bilanċ strett, u huwa mistenni li jkomplu sal-2023.
PVDF: Il-prezz żdied b'7 darbiet, u huwa diffiċli li timtela d-distakk fil-provvista
Hekk kif is-suq downstream ikompli jisħon, id-differenza fil-provvista u d-domanda tal-batterija tal-litju PVDF tkompli tiżdied, u l-kapaċità tal-produzzjoni tal-materja prima R142B hija megħluba, u l-provvista tas-suq hija serja. Il-prezz tas-suq tal-batterija tal-litju PVDF tela' għal 700,000 wan/tunnellata, li huwa kważi 7 darbiet meta mqabbel mal-prezz tal-bidu tal-2021.
Minħabba l-kapaċità limitata tal-produzzjoni tal-PVDF tal-batteriji tal-litju fiċ-Ċina, u l-kapaċità ordinarja tal-produzzjoni tal-PVDF ma tistax tiġi konvertita f'PVDF tal-livell tal-batterija tal-litju f'perjodu qasir ta' żmien, il-kostruzzjoni tal-materja prima R142B hija kkontrollata b'mod strett u estiża bil-mod, li tirriżulta fir-rilaxx bil-mod tal-kapaċità domestika tal-produzzjoni tal-PVDF tal-batteriji tal-litju. Huwa diffiċli li dan jiġi kkumpensat. Biż-żieda ulterjuri fil-bejgħ ta' vetturi tal-enerġija ġodda fit-tieni nofs tas-sena, is-suq tal-PVDF fl-2022 huwa mistenni li jżomm stat ta' prosperità għolja, jappoġġja l-prezzijiet tal-PVDF, u jgħin lill-kumpaniji tal-PVDF iżidu aktar il-prestazzjoni annwali tagħhom.
PVP: Id-data tal-kunsinna ta' xi prodotti se titpoġġa f'kju għal Jannar
Taħt il-pressjoni tal-kunflitti ġeografiċi u l-kriżi tal-enerġija, il-kapaċità tal-produzzjoni tal-ġganti kimiċi Ewropej naqset, l-ordnijiet għal kumpaniji domestiċi żdiedu, u nies rilevanti mill-manifatturi domestiċi tal-PVP qalu li "l-prodotti relatati mal-PVP tal-kumpanija għandhom akkumulazzjoni serja ta' xogħol, u l-perjodu ta' kunsinna ta' xi prodotti ġie kklassifikat sa Jannar tas-sena d-dieħla."
Sorsi rilevanti ta' manifattur tal-PVP qalu li l-kapaċità attwali tal-produzzjoni tal-PVP tal-manifatturi Ewropej naqset b'mod sinifikanti, u numru kbir ta' ordnijiet barranin bdew imorru lejn intrapriżi domestiċi. Fil-preżent, il-kumpanija għandha kważi 1000 tunnellata ta' prodotti tal-PVP pendenti, u l-kunsinna ta' xi prodotti hija skedata għall-aħħar tas-sena jew saħansitra Jannar tas-sena d-dieħla.
Industrija fotovoltajka: Ktieb tal-ordnijiet sal-2030
Daqo Energy iffirmat Ftehim ta' Xiri ma' klijent. Fil-kuntratt huwa miftiehem li klijent huwa mistenni li jixtri 148,800 tunnellata ta' blokki free-wash tal-ewwel grad ta' livell Sun mingħand Daqo Energy minn Jannar 2023 sa Diċembru 2027, u l-ammont stmat tax-xiri huwa ta' 45.086 biljun wan. Mill-2022 'l hawn, Daqo Energy iffirmat tmien kuntratti ewlenin li jammontaw għal madwar 370 biljun wan.
Longji Green Energy u d-disa' sussidjarji tagħha ffirmaw ftehim ta' xiri għal ordnijiet twal għal materjali tal-polisilikon mas-sussidjarja ta' Daqo Energy, Inner Mongolia Daqo New Energy. Skont il-ftehim, il-kwantità tat-tranżazzjoni ta' materjali tal-polisilikon bejn iż-żewġ partijiet minn Mejju 2023 sa Diċembru 2027 kienet ta' 25.128 miljun tunnellata. L-ammont totali ta' dan il-kuntratt huwa ta' madwar 67.156 biljun wan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., sussidjarja kompletament proprjetà ta' Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. iffirmat il-Kuntratt ta' Xiri u Provvista ta' Polysilicon mal-partijiet rilevanti. F'dan il-kuntratt huwa miftiehem li Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. hija mistennija tixtri 155,300 tunnellata ta' materjali polysilicon mill-2022 sal-2027, b'ammont ta' xiri stmat ta' RMB 47.056 biljun.
Fil-preżent, l-industrija fotovoltajka taċ-Ċina għadha tippreżenta xejra ta' żvilupp relattivament tajba. Fl-ewwel tliet kwarti, ir-rata ta' tkabbir tal-industrija fotovoltajka taqbeż il-100%, u l-esportazzjoni tal-industrija fotovoltajka taqbeż l-40 biljun dollaru Amerikan, bi tkabbir sena wara sena ta' kważi 100%. Mill-bidu ta' din is-sena, numru ta' kumpaniji tas-silikon elenkati ħabbru ta' spiss avviżi ta' kuntratti ewlenin, u ffirmaw aktar minn 10 ordnijiet ta' bejgħ tas-silikon fit-tul, li d-daqs totali tagħhom jaqbeż it-3 miljun tunnellata u l-ammont jaqbeż it-800 biljun wan. Madwar 92% tal-produzzjoni tal-industrija tas-silikon fl-2022 ġiet imsakkra minn intrapriżi downstream, u xi kuntratti fit-tul ġew iffirmati sal-2030.
Fl-2023 mistennija li jitfaċċaw toroq ġodda bħal materjali ġodda u rkupru tad-domanda
Bħalissa, l-industrija kimika qed tinbidel minn manifattura fuq skala kbira għal manifattura ta’ kwalità għolja. Materjali ġodda b’rati baxxi ta’ penetrazzjoni fl-intrapriżi Ċiniżi nħolqu, u materjali ġodda bħal materjali tas-silikon, batteriji tal-litju, POE, u materjali ġodda qed jiġu aċċellerati. Fl-istess ħin, id-domanda downstream qed tinfetaħ gradwalment. L-impatt tal-epidemija fl-2023 iddgħajjef gradwalment, u d-domanda hija mistennija li taċċellera l-opportunitajiet ta’ investiment tat-triq il-ġdida.
Fil-preżent, il-prezzijiet tal-kimiċi ewlenin niżlu u jinsabu fil-medda l-aktar baxxa. Mit-2 ta' Diċembru, l-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Prodotti Kimiċi Ċiniżi (CCPI) għalaq f'4,819 punt, tnaqqis ta' 7.86% minn 5230 punt fil-bidu ta' din is-sena.
Aħna nemmnu li l-ekonomija globali mistennija tikber b'mod kostanti fl-2023, speċjalment l-ekonomija domestika mistennija twassal għal rawnd ġdid ta' rkupru. Il-mexxej tal-industrija se jikseb tkabbir fil-prestazzjoni fl-istadju tat-tiswija tad-domanda. Barra minn hekk, splodew binarji ġodda bħal materjali ġodda u rkupru tad-domanda. Naċċelleraw ir-rilaxx. Għall-2023, se niffukaw fuq it-tliet kategoriji ta' prodotti:
(1) Bijoloġija sintetika: Fl-isfond tan-newtralità tal-karbonju, il-materjali bbażati fuq il-fossili jistgħu jiffaċċjaw impatt sovversiv, il-materjali bijoloġiċi se jwasslu għal punt ta' bidla b'prestazzjoni eċċellenti u vantaġġi fl-ispejjeż. Applikazzjonijiet fuq skala kbira f'oqsma oħra, il-bijoloġija sintetika, bħala mod ġdid ta' produzzjoni, hija mistennija li twassal għal mument mill-isbaħ, u d-domanda tas-suq hija mistennija li tinfetaħ gradwalment.
(2) Materjali ġodda: L-importanza tas-sikurezza tal-katina tal-provvista kimika tenfasizza aktar, l-istabbiliment ta' sistema industrijali indipendenti u kontrollabbli huwa imminenti, xi materjali ġodda huma mistennija li jaċċelleraw ir-realizzazzjoni tas-sostituzzjoni domestika, bħal għarbiel molekulari ta' prestazzjoni għolja u katalist, materjali ta' adsorbiment tal-aluminju, aeroġels, materjali ta' kisi ta' elettrodi negattivi u materjali ġodda oħra, il-permeabilità u s-sehem tas-suq se jiżdiedu gradwalment, u t-triq il-ġdida tal-materjali hija mistennija li taċċellera t-tkabbir.
(3) Rivelazzjoni tad-domanda tal-proprjetà immobbli u tal-konsumatur: Bir-rilaxx tas-sinjali tal-gvern biex itaffi s-suq tal-proprjetà u jottimizza l-istrateġija ta' prevenzjoni u kontroll preċiżi tal-epidemija, it-titjib marġinali tal-politiki tal-proprjetà immobbli, il-prosperità tal-konsum u l-katina tal-proprjetà immobbli hija mistennija li tissewwa, u l-prodotti kimiċi tal-proprjetà immobbli u tal-katina tal-konsumatur huma mistennija li jibbenefikaw.
Ħin tal-posta: 20 ta' Diċembru 2022