Is-sena 2023 creeps. Bl-ottimizzazzjoni tal-politiki ta 'prevenzjoni u kontroll tal-epidemija, is-saħħa tal-miżuri biex jistabbilizzaw it-tkabbir u l-effett bażi baxx, bosta istituzzjonijiet ta' riċerka jbassru li t-tkabbir tal-PGD ta 'sena għal sena taċ-Ċina se jerġa' lura b'mod sinifikanti din is-sena.Bħala industrija pilastru tal-ekonomija nazzjonali, l-industrija kimika tgħaqqad diversi riżorsi u enerġija upstream, filwaqt li l-downstream hija direttament relatata mal-ħtiġijiet ta 'kuljum tan-nies.Fl-2023, l-industrija kimika għandha tikkunsidra kemm il-varjazzjonijiet taċ-ċiklu tal-inventarju kif ukoll it-tibdil tal-binarji, allura liema żoni se jsiru l-aktar tuyere kapitali b'saħħitha?Sabiex tissodisfa lill-qarrejja, l-istrateġiji ta 'investiment taż-żejt u kimiku ta' kumpaniji tat-titoli bħal Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities u China Merchants Securities se jiġu riżolti b'mod komprensiv.
Il-Konferenza ta 'Ħidma Ekonomika Ċentrali reċenti ddikjarat b'mod ċar li għandhom isiru sforzi biex tespandi d-domanda domestika, u l-aġġustament reċenti tal-politika ta' kontroll tal-epidemija aċċellera l-irkupru tas-suq domestiku tal-konsumatur.Taħt l-istennija komprensiva, numru ta 'senserija jemmnu li: Fl-2023, id-domanda għal xi prodotti kimiċi hija mistennija li tirkupra t-tkabbir, u l-pjanċa tal-materjal kimiku l-ġdid involuta fl-aġġornament ta' enerġija ġdida, ħażna ta 'enerġija, semikondutturi u industrija militari xorta se iżommu negozju għoli.Fost dawn, materjali semikondutturi, materjali fotovoltajċi, materjali tal-litju u l-bqija huma partikolarment denji tal-attenzjoni tal-investituri.
Materjali semikondutturi: ħu vantaġġ mis-sostituzzjoni domestika biex tħaffef il-progress
Fl-2022, minħabba l-ambjent ekonomiku globali u ċ-ċikli tal-prosperità tal-industrija u l-impatt ripetut tal-epidemija, l-industrija tal-elettronika kollha ffaċċjat ċerta pressjoni operattiva.Iżda b'mod ġenerali, l-industrija tas-semikondutturi taċ-Ċina għadha qed tikber.
Guoxin Securities Research Report rrimarka li r-rata ta 'lokalizzazzjoni ta' materjali semikondutturi f'pajjiżi kienet biss madwar 10% fl-2021, u kienet żvantaġġata f'termini ta 'rikkezza u kompetittività tal-kategorija.Madankollu, fit-tul, l-industrija taċ-ċirkwit integrat ta 'pajjiżi se tibda t-triq ta' innovazzjoni indipendenti.Huwa mistenni li materjali u tagħmir domestiku jistgħu jiksbu aktar riżorsi u opportunitajiet, u ċ-ċiklu alternattiv domestiku huwa mistenni li jqassar.
F'dawn l-aħħar snin, id-domanda għal applikazzjonijiet ta 'semikondutturi u swieq tal-konsumatur żdiedet b'mod stabbli.Fl-2021, il-bejgħ globali tas-semikondutturi laħaq 555.9 biljun dollaru Amerikan, żieda ta 'US $ 45.5 biljun matul l-2020;huwa mistenni li jkompli jikber fl-2022, u l-bejgħ tas-semikondutturi se jilħaq US $ 601.4 biljun.Hemm ħafna tipi ta 'materjali semikondutturi, u l-aqwa tlieta fis-sehem tas-suq huma wejfers tas-silikon, gassijiet u molding ħafif.Barra minn hekk, is-sehem tas-suq ta 'fluwidu tal-illustrar u pads tal-illustrar, reaġenti adeżivi tal-litografija, litografija, kimiċi mxarrba, u miri ta' sputtering huwa 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0%, u 3.0%, rispettivament.
Ir-Rapport ta 'Riċerka dwar it-Titoli ta' Guangfa jemmen li t-tqattigħ fil-qasam tal-materjali semikondutturi (kimiċi elettroniċi) permezz ta 'riċerka u żvilupp endoġenu jew amalgamazzjonijiet u akkwisti ta' estensjoni huwa mudell aktar komuni għall-intrapriżi kimiċi biex ifittxu trasformazzjoni f'dawn l-aħħar snin.Filwaqt li l-kumpaniji ta 'trasformazzjoni ta' suċċess jistgħu jiksbu valutazzjonijiet ogħla tas-suq filwaqt li jiksbu industrija aktar mgħaġġla, aħna daħħalna mewġa ta 'tkabbir doppju.Fil-mewġa ta 'żvilupp mgħaġġel ta' l-industrija domestika tas-semikondutturi, kumpaniji tal-materjal relatati taw ukoll opportunità tajba għal sostituzzjoni domestika.Xi kumpaniji b'saħħa qawwija ta 'R & D u livelli ta' klijenti ta 'suċċess, u trasformazzjoni u titjib tal-prodott b'suċċess huma mistennija li jaqsmu l-iżvilupp mgħaġġel ta' l-industrija tas-semikondutturi.
Ping An Securities Research tirrapporta li hemm ħafna fatturi bħal "ċiklu tas-silikon" u ċikli makroekonomiċi, u l-industrija tas-semikondutturi mistennija tonqos fl-2023.
Ir-Rapport ta 'Riċerka tat-Titoli tal-Punent jemmen li ż-żieda fil-kontroll tal-esportazzjoni tal-Istati Uniti se taċċellera l-alternattiva domestika tal-materjali semikondutturi.Huma ottimisti dwar materjali semikondutturi, komponenti u tagħmir relatat, u s-suq tal-karbur tas-silikon.
Materjal fotovoltajku: Is-suq tal-POE ta 'għaxar biljuni qed jistenna li jkisser
Fl-2022, taħt il-promozzjoni tal-politika ta 'pajjiżi, in-numru ta' installazzjonijiet ġodda fl-industrija fotovoltajka domestika żdied b'mod sinifikanti, u d-domanda għal film tal-kolla fotovoltajka żdiedet ukoll.
Il-materja prima tal-film tal-kolla fotovoltajka hija maqsuma f'żewġ tipi: komunità etilene -ethyl acetate (EVA) u polyolefin elastomer (POE).EVA, bħala l-materja prima mainstream attwali tal-film tal-kolla fotovoltajka, għandha grad għoli ta 'dipendenza fuq l-importazzjoni, u għandha spazju kbir għal lokalizzazzjoni fil-futur.Fl-istess ħin, huwa mistenni li d-domanda għall-EVA fil-qasam tal-film tal-kolla fotovoltajka f'pajjiżi fl-2025 tista 'tilħaq sa 45.05%.
Materja prima mainstream POE oħra tista 'tiġi applikata għal fotovoltajċi, karozzi, kejbils, ragħwa, apparat tad-dar u oqsma oħra.Fil-preżent, il-film tal-kolla tal-ippakkjar fotovoltajku sar l-akbar żona ta 'applikazzjoni ta' POE.Skont il-"Pjan tat-Toroq tal-Iżvilupp tal-Industrija Fotovoltajka taċ-Ċina (Edizzjoni 2021)", il-proporzjon tas-suq tal-film tal-kolla POE domestiku u l-film tal-kolla tal-polyethylene tal-fowm (EPE) fl-2021 żdied għal 23.1%.F'dawn l-aħħar snin, biż-żieda kontinwa fil-produzzjoni ta 'komponenti fotovoltajċi f'pajjiżi u l-penetrazzjoni kontinwa ta' POE f'film tal-kolla fotovoltajka, id-domanda domestika POE żdiedet b'mod stabbli.
Madankollu, minħabba li l-proċess ta 'produzzjoni POE għandu ostakoli għoljin, fil-preżent, kumpaniji domestiċi m'għandhomx il-kapaċità ta' POE, u l-konsum kollu ta 'POE f'pajjiżi jiddependi fuq l-importazzjonijiet.Mill-2017, intrapriżi domestiċi żviluppaw suċċessivament prodotti POE.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry u intrapriżi privati oħra huma mistennija li jiksbu sostituzzjoni domestika ta 'POE fil-futur.
Materjali tal-batterija tal-litju: il-vjeġġi tal-erba 'materjali ewlenin żdiedu aktar
Fl-2022, il-vettura l-ġdida tal-enerġija taċ-Ċina u s-suq tal-ħażna tal-enerġija tal-batterija tal-litju baqgħet għolja, u b'hekk il-vjeġġi ta 'materjali tal-batterija tal-litju jiżdiedu b'mod sinifikanti.Skont id-dejta tal-Assoċjazzjoni tal-Karozzi taċ-Ċina, minn Jannar sa Novembru 2022, il-produzzjoni u l-bejgħ ta 'vetturi tal-enerġija ġodda domestiċi lestew 6.253 miljun u 6.067 miljun, rispettivament, żieda medja sena wara sena, u s-sehem tas-suq laħaq 25%.
L-Istitut tar-Riċerka tal-Industrija ta 'Teknoloġija Għolja (GGII) huwa mistenni li jbiegħ aktar minn 6.7 miljun bejgħ domestiku ta' vetturi tal-enerġija ġdida fl-2022;huwa mistenni li s-suq tal-vetturi tal-enerġija l-ġdida taċ-Ċina se jaqbeż id-9 miljun fl-2023. Fl-2022, ir-rata tat-tkabbir tal-konsenja tal-batterija tal-litju taċ-Ċina hija mistennija li taqbeż il-100%, ir-rata tat-tkabbir tal-konsenji tal-batterija tal-enerġija hija mistennija li taqbeż il-110%, u r-rata tat-tkabbir tal-konsenji tal-batterija tal-litju tal-ħażna tal-enerġija jaqbeż il-150%.It-tkabbir sinifikanti ta 'vjeġġi tal-batteriji tal-litju mexxa l-erba' materjali ewlenin ta 'pożittivi, negattivi, dijaframma, elettrolit, u materjali oħra tal-batteriji tal-litju bħal hexfluorophosphate tal-litju u fojl tar-ram fi gradi differenti.
Id-dejta turi li fl-ewwel nofs tal-2022, iċ-Ċina Materjali Elettroniċi tal-Lithium Electric bagħtet 770,000 tunnellata, żieda ta '62% sena wara sena;il-vjeġġi ta 'materjali ta' elettrodu negattivi kienu 540,000 tunnellata, żieda ta '68% sena wara sena;55%;vjeġġi elettroliti kienu 330,000 tunnellata, żieda ta ' 63% sena fuq sena.B'mod ġenerali, fl-2022, il-vjeġġi ġenerali tal-erba 'batteriji tal-litju ewlenin fiċ-Ċina baqgħu t-tendenza tat-tkabbir.
GGII tbassar li s-suq domestiku tal-batteriji tal-litju se jaqbeż 1TWh fl-2023. Fost dawn, il-konsenji tal-batteriji tal-enerġija huma mistennija li jaqbżu t-800GWh, u l-vjeġġi tal-batteriji tal-ħażna tal-enerġija se jaqbżu l-180GWh, li se jmexxi l-vjeġġi ġenerali tal-erba 'batteriji tal-litju ewlenin biex jiżdiedu aktar .
Għalkemm il-prezzijiet tal-mineral tal-litju u l-melħ tal-litju waqgħu f'Diċembru 2022. Madankollu, f'għajnejn is-sensara, dan huwa prinċipalment minħabba l-effett off-season, u l-"punt ta 'inflessjoni" tal-prezzijiet tal-litju ma wasalx.
Huaxi Securities jemmen li l-varjazzjoni tal-prezz tal-melħ tal-litju hija l-varjazzjoni normali tal-quċċata tal-istaġun tal-industrija, mhux "punt ta 'inflessjoni".Shen Wanhongyuan Securities jemmen ukoll li bir-rilaxx ulterjuri tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-materja prima fl-2023, it-tendenza tal-profitt tal-katina tal-katina tal-industrija tal-batteriji tal-litju se tkompli minn fuq għal isfel.Zhejiang Business Securities jemmen li l-konfessjoni marġinali tar-riżorsi tal-litju hija akbar milli meħtieġ fit-tieni nofs tal-2023.
Ħin tal-post: Jan-10-2023